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Word (.docx) 模版

在 Word 文档中，将需要自动填充的内容替换为占位符。占位符格式为 {字段名}，用大括号包裹。

例如，将合同中的公司名称 "ABC Limited" 替换为 {Entity Name}，系统会在填充时自动替换。

常用占位符一览

占位符	含义	示例值
{Entity Name}	实体/公司名称	ABC Limited
{Entity Location}	注册地	Hong Kong
{Incorporation Date}	成立日期	2020-01-15
{Address L1}	地址第一行	Room 1001, Tower 1
{Address L2}	地址第二行	Lippo Centre, Admiralty
{Director Name}	董事姓名	Zhang San
{TIN}	税务编号	12-3456789

✨ AI 自动制作模版

除了手动制作模版，你还可以使用 AI 制作模版 功能：

1. 切换到「模板管理」tab，选择目标业务线
2. 点击「✨ AI 制作模版」按钮
3. 上传一份已填写真实数据的文档（如一份填好的开户申请表）
4. 可选：同时上传一份空白表格，AI 通过对比两份文档可以更准确地识别可变字段
5. AI 会自动识别文档中的可变字段，并建议占位符名称
6. 在预览表格中可以修改占位符名称、删除不需要的、或手动添加遗漏的
7. 确认后自动生成模版文件，保存到当前业务线

注意：同一业务线下已有的占位符会被自动复用，确保跨文档字段名一致。

Excel (.xlsx) 模版

在 Excel 单元格中直接输入占位符即可，例如在 A1 单元格输入 {Entity Name}。

• 支持在同一个单元格中混合文本和占位符，例如 公司名称：{Entity Name}
• 系统会自动扫描所有 Sheet 中的占位符
• 填充时保留原有格式（字体、边框、合并单元格等）
• 公式单元格不受影响，只替换纯文本中的占位符

PowerPoint (.pptx) 模版

在 PPT 幻灯片的文本框中直接输入占位符即可，例如 {Entity Name}。

• 支持文本框、标题框、副标题框中的占位符
• 支持表格单元格中的占位符
• 系统会扫描所有幻灯片的所有文本元素
• 填充时保留原有格式（字体、颜色、大小等），第一个 run 的格式为准

PDF 模版

PDF 模版需要是带表单字段的 PDF（即可填写的 PDF 表格）。上传后需要在「模板管理」中配置字段映射，将 PDF 表单字段关联到对应的占位符。

注意事项

• 占位符区分大小写：{Entity Name} 和 {entity name} 是不同的字段
• 占位符不要跨行或被拆分到不同的文本框中
• Word 中建议一次性输入完整的占位符，避免手动修改单个字符
• 文本框（Text Box）中的占位符也可以正常识别和替换

业务线用于将模版分组管理。每条业务线是一个独立的模版集合。

1. 创建业务线 — 点击业务线下拉框旁边的「+ 新建」按钮
2. 上传模版 — 切换到「模板管理」tab，在当前业务线下上传 .docx 或 .pdf 文件
3. 切换业务线 — 通过顶部下拉框切换，表单字段会自动更新为对应业务线的模版所需字段
4. 重命名/删除 — 使用下拉框旁的按钮。删除会同时删除该业务线下所有模版

填写表单

1. 选择业务线
2. 在「填写信息」tab 中勾选需要填充的模版（默认全选）
3. 填写各字段信息
4. 点击底部「填充 N 个模板」按钮，生成并下载 ZIP 包

单独填充

在「模板管理」tab 中，每个模版卡片上有「单独填充」按钮，可以只生成单个文档。

数据管理

• 自动保存 — 每次输入都会自动保存到浏览器，刷新页面不会丢失
• ↓ 保存 — 导出当前表单数据为 JSON 文件
• ↑ 加载 — 从 JSON 文件导入数据
• 📋 记录 — 保存和管理多条填写记录，方便复用

填写记录功能让你可以保存多个客户/项目的表单数据，随时切换复用。

1. 点击右上角「📋 记录」按钮打开记录面板
2. 点击「保存当前表单为记录」，输入名称（建议用客户名）
3. 之后可以随时点击记录名称加载数据
4. 也可以下载记录为 JSON 文件，或删除不需要的记录

PDF 模版的填充需要额外配置「字段映射」，告诉系统 PDF 中的哪个表单字段对应哪个占位符。

1. 在「模板管理」中找到 PDF 模版卡片，点击「字段映射」
2. 在弹出的映射编辑器中，每行显示一个 PDF 表单字段
3. 点击「预览字段位置」可以查看标注了字段位置的 PDF 预览图
4. 在右侧下拉框中选择对应的占位符
5. 点击「保存映射」完成配置